RELANCES CLIENTS & DOSSIERS
VOS CLIENTS ATTENDENT.VOTRE ÉQUIPE AUSSI.
Une demande reste sans réponse. Un document manque. La même information est recopiée dans trois outils. VirtuaTech construit les formulaires, les intégrations et les agents IA qui prennent en charge ces tâches, avec votre équipe aux décisions.
PARLONS DE VOTRE PROCESSUSLire un exemple pratiqueVOTRE PREMIER PROJET
Un processus précis.
Une première automatisation.
Commencez par une demande ou un dossier qui bloque votre équipe. Nous examinons le parcours, définissons le travail à construire et testons le résultat avec vous avant la mise en service.
01 · EXAMINER UN PROCESSUS
Nous suivons une demande réelle, de sa réception à sa résolution. Nous repérons les ressaisies, les attentes, les documents manquants et les décisions qui doivent rester humaines.
CE QUE VOUS OBTENEZUn processus documenté, les tâches à automatiser et un périmètre à approuver.
NOS ENGAGEMENTS
- Vous travaillez directement avec la personne qui conçoit le système.
- Le périmètre, les responsabilités et les changements sont convenus par écrit.
- Vous voyez et testez un parcours utilisable avant de passer au suivant.
- Les accès aux données et les approbations humaines sont définis avec votre équipe.
- Documentation et échanges en français ou en anglais, à votre choix.
PRIX, DÉLAIS & RÉSULTATS
- Un devis et un calendrier suivent la définition du processus et des outils à connecter.
- Les économies se vérifient sur le temps, les corrections et les coûts réellement mesurés.
- Les demandes, les rendez-vous et le chiffre d’affaires restent des résultats à mesurer, jamais des garanties.
- Votre équipe et vos conseillers conservent les décisions financières, juridiques et réglementaires.
CE QUE NOUS CONSTRUISONS
Des outils reliés.
Des dossiers qui avancent.
Selon votre besoin, nous construisons un formulaire, une connexion entre logiciels, un suivi dans le CRM ou un agent IA. Voici comment ces éléments font passer une demande reçue à un dossier prêt pour votre équipe.
PROCESSUS
Identifier où le travail bloque
Nous examinons un parcours concret : réception d’une demande, pièces nécessaires, personne responsable et conditions de passage à l’étape suivante.
ÉTAPE SUIVANTEDéfinit les tâches à automatiser et les décisions à vous laisser.
AU SEIN DE RÉSEAUX PROFESSIONNELS ET RÉGLEMENTÉS
VirtuaTech a accompagné des professionnels indépendants rattachés notamment aux réseaux suivants :
- iA Groupe financier (Industrielle Alliance)
- Financière Banque Nationale
- CI Assante
- MICA
- IG Gestion de patrimoine
- CENTURY 21 Canada
- RE/MAX Québec
- Via Capitale
- Proprio Direct
Ces organisations ne sont pas clientes de VirtuaTech et n’endossent pas nos services.
TRAVAUX SÉLECTIONNÉS
Des projets concrets.
Des besoins différents.
Des exemples de sites, d’accueil client et de parcours de dossiers construits pour des entreprises financières. Chaque projet montre un besoin et le travail réalisé. Les témoignages ci-dessous rapportent l’expérience des clients.
- 01ChainMyneSite public et entrée en vérification clientBUREAU OTC RÉGLEMENTÉ
- 02Côté Services FinanciersUn site commun pour deux conseillersCONSEIL EN PATRIMOINE, DEUX ASSOCIÉS
Les projets illustrent le travail réalisé ; ils ne prédisent pas les résultats de votre entreprise.
PARLONS DE VOTRE PROCESSUSDANS LEURS MOTS
Ce que nos clients
ont constaté.
Le site ressemble enfin à ce que nous sommes vraiment, et le système derrière a changé la façon dont les ordres arrivent. Chaque étape est précise, propre, et elle tient devant le niveau d'examen auquel notre activité est soumise.
Prise d'ordres repensée pour un bureau réglementé
Kimberly RosalesPrésidente-directrice générale · ChainMyne Au lieu du volume, j'ai de la qualité. Les gens qui répondent quand j'appelle sont qualifiés, et une cliente qui détient déjà un portefeuille ailleurs et qui veut me rencontrer, ce n'est pas un clic accidentel. Je lui ai donné carte blanche.
Moins de volume, des conversations qualifiées
Joseph Antoine MigdilaniGestion de patrimoine · Migdilani-Zakher L'agent parle à mes contacts et fixe automatiquement des rendez-vous qualifiés. Honnêtement, ça a changé ma façon de travailler.
AmineCourtier immobilier · Montréal J'ai arrêté de courir après les contacts. Ils sont préqualifiés, l'agent confirme l'intention, et je me présente aux signatures.
Transaction de 700 000 $ signée en six semaines
RosibelCourtière immobilière · Laval Franchement, impressionnant. Je gagne un temps fou et les résultats sont incroyables. Un autre niveau.
ÉtienneConseiller financier · Côté Services Financiers Honnêtement, ça fonctionne si bien que j'ai du mal à suivre. Mon agenda est rempli et j'ai une pile de contacts à rappeler. Je ne l'aurais jamais cru.
Au moins deux dossiers par mois, de 300 000 $ à 800 000 $ chacun
Jean-FrançoisPlanificateur financier · Québec Les dossiers qui traînaient des semaines arrivent maintenant préparés. On a arrêté de passer nos journées à reconstituer où un client était rendu, et on a recommencé à les conclure.
Dossiers conclus de 1,5 M$ et 2,3 M$ en quelques mois
Équipe Béland / PelletierÉquipe de conseil · Québec
VOTRE INTERLOCUTEUR
Salim Zaki
Fondateur, VirtuaTech
Salim Zaki a travaillé comme planificateur financier avant de fonder VirtuaTech.
Il connaît le travail derrière un rendez-vous : qualifier la demande, réunir les documents, suivre le dossier et préparer la décision.
Il conçoit aujourd’hui des sites, des parcours clients et des automatisations pour des équipes financières et des entreprises aux processus complexes.
Vous échangez directement avec lui pour définir le problème et le travail à construire.
LES QUESTIONS QUI COMPTENT
Avant de
nous contacter.
Des sites et formulaires de réception, des connexions entre vos outils, des CRM ou interfaces de suivi et des agents IA pour les tâches répétitives. Par exemple : recevoir une demande, créer son dossier, repérer les pièces manquantes et préparer la prochaine action pour votre équipe.
Aux équipes qui traitent régulièrement des demandes clients ou des dossiers et perdent du temps en ressaisie, relances ou recherche d’informations. Nous avons travaillé avec des conseillers financiers, des courtiers et des entreprises aux opérations réglementées. Le premier échange sert à vérifier si votre problème correspond à ce que nous savons construire.
Non. Nous commençons par un processus précis : les demandes entrantes, le suivi des prospects ou la préparation des dossiers, par exemple. Nous définissons le périmètre avant de construire et élargissons seulement si les résultats le justifient.
Apportez un exemple de demande ou de dossier qui vous fait perdre du temps. Nous regardons les étapes, les outils utilisés et ce qui bloque. Nous discutons ensuite d’un premier périmètre possible. Le devis et le calendrier viennent après définition du travail ; ils ne sont pas supposés à l’avance.
Pas nécessairement. Nous vérifions d’abord ce que vos outils permettent et comment les relier. Une nouvelle interface ou un remplacement n’est proposé que si le processus en a besoin.
Ils peuvent répondre, demander une pièce ou préparer une prise de rendez-vous dans les limites que vous choisissez. Les échanges nécessitant un conseil ou une décision importante sont transmis à une personne.
Votre équipe. Nous définissons quelles tâches peuvent s’exécuter automatiquement et lesquelles doivent attendre une approbation. Une action engageante reste liée aux données et aux conditions que la personne a vérifiées.
Le dossier reste en attente avec une raison visible et un responsable. Le système conserve la demande et signale l’exception ; il ne traite pas une vérification manquante comme une réussite.
Les données des systèmes que nous construisons vous appartiennent et sont traitées selon vos instructions. Les services utilisés et leurs conditions de traitement sont définis dans le mandat. Nous ne réutilisons pas vos dossiers pour promouvoir VirtuaTech ni pour entraîner des modèles généralistes.
Le prix et le calendrier dépendent du processus, des outils à connecter, des accès disponibles et des contrôles nécessaires. Nous définissons ce périmètre et vous présentons un devis avant la construction. Aucun délai ni économie universelle n’est garanti.
Nous suivons les mesures pertinentes pour votre processus : temps de traitement, dossiers terminés, attentes, corrections ou rendez-vous enregistrés. Nous distinguons les tâches exécutées des résultats clients, et comparons aux données disponibles avant le changement.
Oui, y compris pour les échanges, la documentation et les messages des agents. Nous travaillons à distance avec des équipes au Canada, aux États-Unis et à l’international.